Pada 4 Jun, Pengerusi Superstar Holding Group Co, Ltd, Qiu Jianping berkata dalam temu bual eksklusif dengan China Securities Journal, pengambilalihan bersama sebanyak 46.95% daripada Zhongce Rubber Group Co, Ltd ("Zhongce Rubber") secara tunai akan memberi manfaat kepada Superstar Technology. Di saluran pasaran, ia telah mewujudkan kerjasama yang mendalam dengan Zhongce Rubber untuk memperluaskan susunan produk syarikat dalam pasaran selepas automotif; ia adalah kondusif kepada penyertaan bersama Kumpulan Hangcha untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk kenderaan perindustriannya. Kami yakin tentang prospek pembangunan Zhongce Rubber. Sinergi akan beransur-ansur muncul selepas selesai pengambilalihan.
Pengambilalihan bersama
Pada 28 Mei, Kumpulan Superstar, Teknologi Superstar, Hangcha Group, Hangzhou Haichao dan pihak-pihak berkaitan lain dan Hangzhou Yuanxin Dongchao Perkongsian Pelaburan Ekuiti (Limited Partnership) (disebut "Yuanxin Dongchao") dan Mianyang Yuanxin Dongchao Ekuiti Lapan Zhongze Pemegang Saham, termasuk Pusat Pelaburan (Perkongsian Terhad) dan Hangzhou Yuanxin Chaohe Perkongsian Pelaburan Ekuiti (Perkongsian Terhad), menandatangani "Perjanjian Niaga untuk Membayar Wang Tunai untuk Pembelian Aset".
Ekuiti pemegang saham 100% Zhongce Rubber adalah 12.35 bilion yuan, dan pertimbangan yang sama untuk 46.95% ekuiti Zhongce Rubber adalah 5.798 bilion yuan (tidak termasuk perbelanjaan yang berkaitan dengan transaksi). Di antara sumber dana untuk pemerolehan, jumlah dana sendiri adalah 4 bilion yuan, dari modal berbayar Superstar Group, Superstar Technology, Hangcha Group, dan lain-lain, dan selebihnya akan dibangkitkan melalui pinjaman bank.
Teknologi Superstar, Hangcha Group, Juxing Group dan Hangzhou Haichao bersama-sama melabur di Hangzhou Zhongce Haichao Enterprise Management Co., Ltd. ("Zhongce Haichao"), yang digunakan khusus untuk memperoleh ekuiti Zhongce Rubber dalam pembayaran tunai. Teknologi Superstar dan Kumpulan Hangcha berhasrat melabur 1.1 bilion yuan di Zhongce Haichao, masing-masing menyumbang 27.5% modal berdaftar Zhongce Haichao. Apabila selesai transaksi, Zhongce Haichao akan menerima sejumlah 46.95% kepentingan ekuiti dalam Zhongce Rubber. Di antara mereka, Juxing Technology dan Kumpulan Hangcha akan secara tidak langsung memegang 12.91% daripada Zhongce Rubber.
Sejak Kumpulan Superstar, Teknologi Superstar, Hangcha Group dan Hangzhou Haichao di kalangan pelabur semua dikawal oleh Qiu Jianping, transaksi ini merupakan transaksi yang bersambung. Sekiranya transaksi selesai, Zhongce Haichao akan memperoleh kepentingan mengawal dalam Zhongce Rubber.
Mengenai sebab pemerolehan itu, Qiu Jianping berkata, "Dalam satu tangan, memandangkan entiti utama yang terlibat dalam pemerolehan, termasuk dua syarikat tersenarai, aliran tunai agak banyak, dan mereka berharap dapat menggunakan dana tersebut. Pada masa yang sama, saya berharap dapat mempromosikan Kumpulan Zhongce Rubber dan Superstar. Perniagaan setiap sektor berkembang secara sinergistik, mengintegrasikan sumber dan meningkatkan kecekapan. "
Sementara Zhongce Haichao berhasrat memperoleh 46,95% kepentingan dalam Zhongce Rubber, satu lagi syarikat tersenarai, Bahan Baru Chengcheng, bermaksud untuk meningkatkan modal Shanghai Yuzhong Enterprise Management Co, Ltd ("Shanghai Yuzhong"), dan Bahan Baru Chengxin bermaksud untuk memegang Shanghai Yuzhong 87.75. ekuiti%. Selepas siapnya peningkatan modal, Shanghai Yuzhong berhasrat membayar 1.255 bilion yuan dalam bentuk tunai dan membeli 10.16% ekuiti Zhongce Rubber dari Yuanxin Dongchao. Bahan-bahan baru Chengcheng secara tidak langsung akan memegang 8.92% ekuiti Zhongce Rubber.
Tiga syarikat tersenarai turut mengambil bahagian dalam pemerolehan ekuiti Zhongce Rubber dan menarik perhatian pasaran. Dalam hal ini, Qiu Jianping memberitahu wartawan bahawa Bahan Baharu Chengcheng adalah rakan kongsi pelbagai tahun Zhongce Rubber dan optimis mengenai prospek pembangunan Zhongce Rubber. Kali ini, ia mengambil bahagian dalam rundingan dengan para pemegang saham asal Zhongce Rubber bersama-sama dengan pihak pemerolehan seperti Superstar Group, Superstar Technology dan Hangcha Group, tetapi ia tidak konsisten dengan Kumpulan Superstar.
Percepatan integrasi
Didirikan pada tahun 1958 dan beribu pejabat di Hangzhou, Zhongce Rubber merupakan syarikat terkemuka dalam industri tayar domestik dan sebuah perusahaan tayar 10 di dunia, dengan keluaran tahunan 50.5 juta set lebih daripada 1,000 jenis tayar kereta dan tayar bukan kereta . Dengan lebih daripada 1,200 peniaga di lebih 160 negara dan wilayah, Zhongce Rubber memiliki jenama tayar yang terkenal seperti Chaoyang, Weishi, Good Luck dan Quannuo. Barisan produk ini meliputi tayar kereta penumpang, tayar kereta penumpang dan tayar motosikal. Tayar kejuruteraan industri, landasan getah, dan sebagainya. Pada tahun 2018, Zhongce Rubber mencapai hasil jualan sebanyak 26.9 bilion yuan, peningkatan tahunan sebanyak 5.31%.
Qiu Jianping memberitahu China Securities Journal bahawa pemerolehan Zhongce Rubber akan menjadi pengambilalihan terbesar dalam sejarah Kumpulan Superstar. Industri getah syarikat mempunyai status tinggi, prospek perniagaan yang baik, dan pasukan pengurusan diiktiraf oleh semua pihak. Setelah selesai pengambilalihan, kami optimis mengenai sinergi antara perniagaannya dan pelbagai segmen Kumpulan Superstar.
"Tidak ada kelebihan dalam industri getah di Hangzhou, tetapi pasukan pengurusan Zhongce Rubber dapat membuat syarikat itu yang pertama di negara ini, dan hasilnya lebih daripada 10 bilion yuan dalam industri ranking kedua, yang tidak mudah. "Qiu Jianping berkata," Dari perspektif perniagaan khusus, perniagaan penggantian tayar Zhongce, berdasarkan sistem pengedaran nasional yang dibentuk sejak beberapa dekad yang lalu, telah mencapai yang terbaik dalam industri. Zhongce.Dalam bidang pengeluaran tayar trak dengan keperluan prestasi tinggi, output Zhongce berada di peringkat pertama di dunia. "
Qiu Jianping optimistik mengenai rantaian industri tayar Zhongce Rubber, dan berkata dalam tempoh 10 tahun akan datang, industri tayar China akan menghadapi penyatuan industri dipercepat, dan kepekatan industri akan meningkat dengan pesat. Kebanyakan 400 pengeluar dalam industri tayar domestik akan diintegrasikan.
"Di negara-negara maju, terdapat hanya beberapa syarikat tayar yang telah diintegrasikan dan digabungkan dalam sebuah negara, dan kami mempunyai beratus-ratus mereka. Saya percaya bahawa tempoh penggabungan dan penyesuaian syarikat tayar domestik akan datang." Qiu Jianping berkata, "Jenama Prises Tire seperti Tonghe dan Michelin telah mencapai hampir 30 bilion dolar dalam pendapatan. Ia mungkin bagi Zhongce Rubber untuk mendasarkan dirinya pada pasaran China dan membuka pasaran luar negara untuk mencapai pendapatan sebanyak AS $ 10 bilion masa depan. "
Dari segi sinergi perniagaan, Qiu Jianping berkata untuk teknologi superstar syarikat alat perkakasan alat dan Hangcha Group, yang terutama terlibat dalam produk kenderaan industri, kerjasama dengan Zhongce Rubber akan bermanfaat untuk peningkatan kinerja.
Dari perspektif Teknologi Superstar, melalui transaksi ini, ia akan menjalin kerjasama dengan Zhongce Rubber dalam saluran pasaran, memperluaskan susun atur produk dalam pasaran selepas automotif, dan menyediakan pelanggan dengan kereta berdasarkan rangkaian luar talian dan rangkaian peniaga luar Zhongce Rubber. Perkhidmatan integrasi pembaikan dan penyelenggaraan akan meningkatkan pengaruh jenama dan daya saing Komprehensif Superstar Technology dalam pasaran selepas automotif, dan membantu teknologi superstar menjadi industri alat perkakasan yang lebih besar dan kuat.
"Sumber saluran Superstar Technology juga akan memberi manfaat kepada Zhongce Rubber." Qiu Jianping mengatakan bahawa Wal-Mart, rakan penting dari Superstar Technology, menjual kira-kira US $ 5 bilion produk tayar setiap tahun, tetapi tidak mempunyai kerjasama dengan Zhongce Rubber. Pada masa akan datang, Superstar Technology akan berkongsi sumber saluran Wal-Mart dengan Zhongce Rubber dan membina mekanisme kerjasama antara kedua-duanya.
Kumpulan Hangcha, yang mempunyai tayar sebagai komponen utama produk utamanya, atau manfaat langsung daripada pengambilalihan ini. Qiu Jianping berkata selepas selesai transaksi, Zhongce Rubber dapat memanfaatkan kelebihannya dalam penyelidikan dan pengembangan tayar, produksi, dan sebagainya, untuk menyediakan Hangzhou Tong Group dengan kandungan teknikal yang lebih tinggi dan produk tayar yang disesuaikan, dan untuk menambah penambahan Produk kenderaan perindustrian Hangcha Group. Nilai dan daya saing pasaran.